ASR Nederland haalt 300 miljoen op met nieuwe obligatie

Couponrente van 4,625 procent. (ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland heeft 300 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van een eeuwigdurende achtergestelde obligatie die kan worden omgezet in aandelen. Dit meldde de Nederlandse verzekeraar donderdag. De obligatie heeft een couponrente van 4,625 procent, die na tien jaar kan worden herzien. De zogeheten 'restricted Tier 1'-obligatie is de eerste uitgifte in zijn soort binnen de Europese verzekeringssector, meldde ASR vorige week al. De obligatie is net als de bekendere 'aanvullend Tier 1'-obligaties van banken een zogeheten 'contigent convertible' of coco, die in aandelen kan worden omgezet als de solvabiliteit van de verzekeraar onder een bepaald niveau daalt. De stukken werden vooral geplaatst bij fondsbeheerders, verzekeraars en gespecialiseerde fondsen in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Frankrijk en Scandinavië. Er waren 110 institutionele beleggers geïnteresseerd in de uitgifte, wat neerkomt op een totale waarde van 2,6 miljard euro. "Met deze transactie hebben we met succes een nieuw instrument toegevoegd aan onze gereedschapskist voor het kapitaalbeheer", zei financieel directeur Chris Figee. "De couponrente van 4,625 procent weerspiegelt het sterke vertrouwen van de beleggersgemeenschap in ons bedrijf." Het aandeel ASR Nederland sloot donderdag op een groen Damrak 0,9 procent lager op 33,74 euro. Door: ABM Financial News. info@abmfn.nl Redactie: +31(0)20 26 28 999 Copyright ABM Financial News. All rights reserved (END) Dow Jones Newswires October 12, 2017 12:38 ET (16:38 GMT)

Beursnieuws
Advies en Analyse